天健集团(000090.CN)

天健集团2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-25 19:21    来源:同花顺

天健集团(000090)(000090)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

(一)市场环境分析

1、宏观经济环境

全球蔓延的新冠肺炎疫情严重冲击世界各国经济,国际贸易供应链中断,消费需求大幅减少,全球性、地域性政治摩擦和冲突导致国际格局的不确定性急剧上升,世界经济陷入低迷期。

中国疫情防控得当,全面复工复产稳步推进,主要指标持续改善,我国经济2020年上半年GDP同比下降1.6%,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%,增长由负转正,深圳上半年GDP增长7.4%。基于国内外经济形势,中共中央政治局会议提出要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

2、行业格局和趋势

基建行业是拉动经济复苏的重要着力点,随着内需进一步扩大,加之“新基建”与传统建筑施工行业的创新融合,可以预见有技术力量、有产业链协同能力的企业,将在此机遇中获得较大的发展红利。

建筑业是我国支柱产业,新基建的技术变革为建筑业产业升级赋予了新的内涵与意义,国内基建行业投资额增长迅猛,为基建项目的开展和创新应用奠定了扎实的基础。随着粤港澳大湾区战略以及城市基础设施供给侧改革的推进,建筑业迎来重大机遇。

2019年以来,中央及地方主要城市对房地产行业的调控政策不断加码。2019年年底中共中央政治局会议再次明确要坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,要求2020年着力稳地价稳房价稳预期,培育发展租赁住房。受疫情影响,多地密集出台房地产扶持政策,从供需两端提振市场信心,但整体成交规模回落,房价涨幅较缓,部分热点城市市场恢复相对较快。深圳于7月中旬发布房地产调控政策,打击投机炒作,保护合理住房消费,目前调控效果初显,市场情绪以观望为主。今后国家针对房地产市场的主要工作方向仍是维护房地产市场平稳运行。

随着城市化进程加快,城市治理的新需求和5G、人工智能等技术在城市基础设施中的应用,为城市服务业带来巨大的发展空间。物业管理行业在新冠肺炎疫情中展现出服务城市基层治理的重大潜力。深圳发布《深圳经济特区城市更新条例(征求意见稿)》,激发城市更新活力,城市服务趋于标准化、精细化、智能化,展现出新时代智慧城市的美好图景。

面对机遇与挑战,天健集团紧抓机遇,砥砺前行,统筹推进做强规模、做优利润、做大市值“三件大事”,服务大局、服务城市、服务产业、服务民生。天健集团努力提升经营管理能力、市场开拓能力、专业技术能力、城市服务能力和品牌塑造能力,打造以城市建设与城市服务为主体,以投资与主业密切相关的新型业务为两翼的“一体两翼”产业发展格局,实现大提升、大跨越、大发展。

(二)公司管理回顾

2020年上半年,天健集团切实承担特区建工集团核心企业责任,围绕建设“三大平台”做好“三件大事”,持续加强能力提升与品牌建设,坚持防疫防控和经营发展“两手抓、两手硬、两不误”。报告期内,公司实现营业收入72.60亿元,同比增长85.02%;实现归属于上市公司股东的净利润12.43亿元,同比增长416.82%,其中城市建设板块营业收入37.17亿元,同比增长7.07%;综合开发板块销售收入40.51亿元,同比增长299.42%;城市服务板块营业收入4.18亿元,同比减少12.76%。

1、紧跟政府和市场需求,争创精品

报告期内,公司进一步深化与各区政府、各市属国企、央企及业主单位的交流与合作,紧跟城市建设热点,拓展碧道、棚改、水治理、学校改扩建EPC工程等新业务,同时努力克服疫情影响,抢抓工期争创精品,中标了茅洲河碧道试点段建设项目(光明段)代建和施工工程;中标了大鹏新区高压架空线落地代建项目,填补了公司电力业务空白;地铁3号线3131项目顺利通过工程验收。研究制定《施工项目市场拓展激励管理规定》,持续强化项目经理与产业工人队伍建设。目前公司产业工人2,300余人,较年初增加近千人。

2、精准发力,整合提速

成功获取苏州吴江地块,持续深耕长三角,拓宽土地拓展渠道。2019年中标的深圳前海、苏州吴江、东莞万江项目通过前期开发路径、招采优化及与施工单位的紧密配合,于2020年上半年顺利开工。天健天骄北庐进入幕墙施工及室内安装阶段,启动线上营销,天健天骄南苑项目提前完成住宅清盘。发挥天健地产集团开发优势,整合代建业务,全面梳理代建业务人员、项目、进度等,强化与业务主管部门的对接联络。对标市场,深入推进标准化建设和战略集中采购,持续推动地产业务提质增速。以深圳地产为主体组建城市更新专业公司,加速推进存量物业确权、立项开发工作及城市更新项目落地实施。

3、创新模式,多点开花

积极拓展棚改、旧改市场,中标首个由市场主体投资的宝安碧海花园棚改项目。强力推进罗湖棚改项目规划设计、报建报批、地质灾害治理、房建主体基础施工等各项工作。新增物业服务管理面积逾110万㎡,深耕长租公寓,天健物业公司向罗湖区住建局成功交付横岗天然慧谷公寓,天健置业公司升级改造老旧物业,开发首个定制化企业公寓项目。以社区服务为依托,积极探索养老、托育业务。积极探索一体化智慧管养新模式,粤通公司成功中标深圳首个市政道路一体化管养改革试点项目。

4、做实做强,推动转型

落实公司“一体两翼”发展战略,整合投资业务,构建公司基础设施和环境业务投资平台。建立PPP项目识别、筛选、评估、推进等相关标准及流程,完善投资业务基础管理。聚焦湾区、经济发达区域以及江苏、广西、重庆等地PPP等项目,联合外部专业技术公司共同策划新型智慧医院项目,为下半年业务拓展打下坚实基础。聚焦资质提升,推进公司股权投资、并购项目,进一步延伸产业链。

5、勇担责任,有力防控

公司成立疫情防控领导小组,多渠道筹备防疫物资,高效完成应急保障任务,疫情防控严密有序,复工复产有力推进。市政总公司圆满完成“深圳小汤山”援建重任;天健物业公司3,000多名员工坚守在全国200多个物业管理项目第一线;天健置业公司减免478家租户租金;公司积极捐款捐物,抽调11名干部员工支援街道一线抗疫,220名员工无偿献血近7万毫升助力抗疫。落实落细惠企政策,申请政策支持资金及复工复产专项低息贷款。

6、能力提升与品牌建设初见成效,核心竞争力有所增强

财务及资金管理工作亮点纷呈,银行综合授信大幅提升,平均贷款利率大幅下降,成功发行第二期永续债7亿元,推动超短融及中期票据发行的各项工作,通过结构性存款、协定存款获得资金收益。完成“十三五”课题,景田天健花园海绵化景观提升工程竣工验收。推进省科技厅项目纤维筋海水海砂课题研究示范项目,开展坪山大道、布吉污水厂三期、金辉路综合管廊等项目的BIM全方面应用。进一步规范所属企业法人治理结构,优化董事会、监事会建设,启动公司副总裁市场化选聘工作,完善权责体系,精简业务流程。加强品牌建设,完成《天健志》编撰并筹备出版,在市国资平台、学习强国平台、外部报社媒体等及时发布信息,增强宣传效应。

7、加强党建工作,保障高质量发展

多措并举扎实推进巡察整改工作,逐项明确整改责任人及整改目标、措施、时限,召开整改工作动员部署会、专题推进会。报告期内,完成具体问题整改、巡察整改情况的党内通报和社会公开工作。完善防控机制,修订《两个责任实施方案》《一岗双责责任清单》,修订完善工程、设备、材料招标采购管理等15项制度,确保党风廉政建设责任制落实落细。全面夯实基层党建和纪检监察工作,推动各级党组织落实“书记项目”,出台标准化考核评价办法,大力推进“党群一线流动服务站”建设。推进“六位一体”向基层延伸,对8家二级公司监事人员进行调整,强化监事队伍配置,打造纪检“铁军”。

(三)公司发展战略

2020年,公司继续坚持“以城市建设和城市服务为主体,以投资和新型业务为两翼”的“一体两翼”发展战略,高质量编制“十四五”战略规划,全力推进做强规模、做优利润、做大市值“三件大事”,深入落实改革与发展各项任务,加快推动公司转型,凸显“主力军”“排头兵”作用。

(四)2020年下半年经营计划

坚定信心,全力以赴完成全年目标

一是高质量开展“十四五”规划编制工作。公司以规划编制为契机,系统总结发展经验教训,立足大局、居安思危,谋划集团业务的收入利润构成与结构,明确集团长远发展目标、方向和路径,实现高质量跨越式发展。

二是保质保量推进重点项目建设,确保“十三五”完美收官。下半年,公司要迎难而上,铆足马力,奋力前进,保营业收入、保利润总额、保重点项目,完成全年目标。

强化市场拓展,谋划大项目探索新模式

一是加强市场拓展力度,提升大项目筹划、获取的能力。注重资源整合和积累,灵活运用多种模式,加强与央企、国企等各类专业、行业顶尖企业合作,拓展PPP、EPC、F+EPC、代建等项目。加强区域统筹管理,发挥区域公司优势,逐步实现“一区一企”布局,建立区域总监负责制。完善内部市场拓展机制,强化所属企业、特区建工集团所属企业、市属国企之间协同,培育一支专业化市场拓展人才队伍。加快提升各类施工资质,增强市场竞争力和抗风险能力。

二是积极探索“建筑+”模式,推动转型升级。发展“建筑+科技”,持续开展产业工人建设培养,加强与高校、央企、国企合作,以院士工作站、博士后工作站等科研机构为依托,在装配式建筑(桥梁)、绿色建筑、智慧建筑、地下空间等建筑科技领域加大技术研究与应用,推进在基础设施建设、海洋工程等关键领域的军民共建、融合发展。发展“建筑+民生”,深化战略合作,以中国古建资产管理计划为契机,在项目开发、古建筑修复与改造方面,打造“文化+地产”新模式;拓展产业保障房,为城市发展提供可持续发展空间。发展“建筑+金融”,加强资金配置、融资规划、金融创新,以金融赋能业务发展。

统筹铺排项目销售,全面缩短开发周期

一是做好项目营销铺排。要因地制宜,一盘一策落实销售任务。整合客户资源,做好项目招商。对标行业标杆,全面缩短开发周期,节约项目成本。

二是拓宽土地获取模式。深耕深圳本地市场,积极参与长三角地区、粤港澳大湾区等重点区域的土地拓展。积极探索与央企、优秀地方国企等共同投资建设,联合产业资源,做好养老、教育、产业、商业等领域地产研究和布局。

三是发挥代建业务战略协同作用。进一步理顺代建业务管理机制,探索代建管理新模式,持续提升代建管理水平。通过代建带动施工板块的市场拓展,发挥天健集团产业链优势,为政府提供一揽子解决方案,提升公司品牌影响力和知名度。

四是抓住城市更新新机遇。城市更新公司盘活存量物业,梳理公司具备城市更新条件的项目。完成狮头岭工业区、华富工业区城市更新计划立项,完成粤通大院专项规划申报,加快粤通公司资产及存量物业项目确权。

发挥投资带动作用,完善市场化布局

一是加大股权投资、并购力度。弥补公司在规划、设计、水利水电、港口航道等资质方面的短板,通过股权投资、并购等方式,快速提升资质。

二是发挥风险可控、收益良好的优质项目的投资带动作用,推进PPP、F+EPC试点项目落地,带动其他业务板块发展,并定期对投资项目的可行性、投资带动效果进行评估分析。

三是发挥产业链协同优势,根据合作方需求量身定做合作方案,提供具有竞争力、专业化、差异化、特色化的服务,为公司提供新的盈利模式和商业模式。

强化党的领导,创建党建品牌

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》,以提升向心力为导向、以提升组织力为重点、以提升战斗力为目标、以提升凝聚力为核心,推动党建工作深度开展,提高基层党建质量。

二是坚持围绕中心、服务大局,加大监督执纪力度。聚焦“三重一大”决策监督,通过建章立制,固本强基,强化规范意识,推进规范管理。将“六位一体”监督模式向基层延伸,使监督融入到企业经营全过程。

强化内部管控,持续加强能力提升

一是提升安全红线意识。公司多措并举抓牢抓实安全生产,积极探索科技强安前沿项目,全面推行项目安全生产标准化,建立健全“安全全员化管理”制度,落实安全生产责任制考核激励机制。

二是持之以恒开展能力提升和品牌建设。严格落实创优计划,统筹谋划项目创优,打造更多精品项目,赢得良好的市场口碑。提高技术引领发展能力,加强BIM技术、建筑废弃物再生利用、装配式建筑等推广应用。抓好品牌宣传,提高公司在资本市场的知名度。

(五)主要业务构成情况

1、城市建设业务

(1)总体情况

报告期内,公司加速业务转型升级,聚焦能力、资质、品牌提升,公司新承接PPP、EPC、代建、总承包等各类工程项目,在建项目160项,合同造价331亿元,比上年同期增长15.62%。

报告期内,公司成功中标茅洲河碧道试点段建设项目(光明段)施工、2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程(一阶段)及2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程(二阶段)2个项目施工2标(深圳河流域施工)、坪山区市政路老旧排水管网修复工程(三标段)EPC总承包和坪山区正本清源查漏补缺工程(三标段)EPC总承包等水域治理项目,体现公司在流域水环境综合治理与开发市场的影响力进一步加强;代建项目稳步增加,涉及学校改扩建、城中村综合整治提升、市政管网改造、市政道路建设等领域。

2020年上半年在建或竣工的主要市政工程项目

2020年上半年在建或竣工的主要房建及其他工程项目

工程创优成果

报告期内,公司积极开展工程创优工作,制定年度工程创优目标计划,分阶段开展创优工作,先后获得6项省级、1项市级工程创优奖。

2020年上半年施工板块工程创优成果

科技创新成果

2020年上半年获得发明及实用专利9项;科技进步奖1项,市级工法7项,计算机软著3项,QC成果30项。

2020年上半年度专利授权清单

2020年上半年度科技创新成果清单

2020年上半年度市级工法成果清单

2020年上半年软件著作成果清单

2、综合开发业务

(1)总体情况

报告期内,公司积极推进房地产项目销售,实现认购金额100,449万元。公司制定周密计划,积极推进重大项目开发建设。报告期内,公司在售楼盘11个,累计结转建筑面积71.57万㎡、未结转的建筑面积88.5万㎡;在建项目13个,累计计容建筑面积206.13万㎡;储备项目2个,累计计容建筑面积31.89万㎡。

(2)主要项目利润表

单位:万元

(3)新增土地储备项目

(4)累计土地储备情况

(5)主要项目开发情况

(6)主要项目销售情况

重点产业园区项目进展情况:

深圳天健创智新天地:位于龙岗区龙城街道回龙路与协力路交汇处,于2016年12月12日正式动工,被列为深圳市2017年度至2020年度重大项目。该项目共有3栋写字楼,1栋公寓,2栋园区配套,4栋三层商业独栋。目前已完成主体结构施工,正进行土建及幕墙收尾施工,预计2020年底完成竣工备案。

西丽汽车城项目:该项目于2015年获得,位于西丽西南部留仙洞片区南侧的曙光片区,占地面积90,532.88㎡,用地性质为仓储物流用地,被列为深圳市2018年度重大项目。因该项目在深圳西丽枢纽规划范围内,西丽综合枢纽建设由政府与中国铁路总公司主导,周边用地均受控,项目无法开发。公司主动与政府相关部门及单位保持联系,研判未来可能的用地性质及指标。

土地一级开发情况

3、城市服务业务

(1)总体情况

公司城市服务业务主要包括城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务和物业服务等四项业务。城市服务业务作为公司城市建设与综合开发产业链的价值延伸,在服务政府与市民、品牌提升、产业协同等领域发挥了重要作用。报告期内,公司持续加大对城市服务业务的投入,强化产业导入和策划,提升运营服务能力,城市服务业务稳中有进。

(2)城市服务业务开展情况

城市基础设施管养服务。报告期内,公司承接了深圳市的公路、桥梁、隧道的日常养护与运营管理业务。承接养护道路1,854条,桥梁926座,里程2,222.78公里;设施维护道路4,466条,里程3,360.47公里;隧道管养单洞50个,总长56.1公里。公司加快城市基础设施一体化、智慧化管养平台开发与应用,提升道路管养水平与品质,将试点项目打造为精品养护示范点,推动城市管养与服务资源整合,通过对信息化系统研究和运用,提高公司的行业竞争力。

棚户区改造服务。报告期内,罗湖“二线插花地”棚户区改造项目主体工程涉及布心、木棉岭两个片区八个地块。布心及木棉岭两大建设片区的地质灾害治理、基坑支护与土石方外运和房建主体基础施工紧张有序,完成玉龙片区地灾治理及复绿工程,地质灾害治理完成总工程量的94%;基坑及土石方完成总工程量的85%;报告期内,公司积极拓展棚户区改造项目,跟踪29个棚改、旧改及前期谈签服务项目。成功中标宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目实施主体招标项目。天健棚改公司深耕深圳,影响力持续提升,业已服务罗湖区、宝安区、盐田区、福田区、龙岗区、南山区、坪山区、龙华区等八个行政区政府。

商业运营服务。报告期内,公司全力做好物业管理区域新型冠状病毒肺炎疫情防控工作基础上,大力提升商业运营能力、提高商业运营效益,项目平均出租率92.21%,租金收缴率89.82%。公司商业团队以市场化能力建设为抓手,持续强化招商团队的市场竞争能力和商业资源开发整合能力,积极改造、运营天然居商业项目,提升商业运营服务能力。在老旧工业园区实施了停车场重新规划调整和升级改造工作,在各园区、写字楼等物业资产中设置了快递柜、广告位、通信基站,提升经济效益。完成油松公寓的升级改造工作,打造新的智慧型企业公寓——天健格致企业公司,并成功交付客户使用。整合策划、投资等方面资源,持续提高商业策划能力,完成如东“三河六岸”PPP项目、南宁地产领航大厦、深圳天健创智新天地等项目的招商运营服务方案及商业策划工作。

主要项目出租情况

物业服务。报告期内,物业服务新增物业管理项目27个,面积110万㎡,业务覆盖全国23个城市,管理费收缴率75.43%。上半年天健物业打造“亲蜜家”横岗天然慧谷项目及覓悦服务、天玘服务、蜜生活、蜜乐康等“蜜服务”品牌体系,形成可复制的运作模式。“天健物业”获得深圳市知名品牌称号,提升公司行业品牌影响力。连续7年(2013-2019)获得“广东省守合同重信用企业”称号。武汉、华中区域等公司荣获“无疫情小区”“新冠肺炎疫情防控工作‘优秀物业小区’”称号。

4、融资途径

单位:元

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

向商品设计承购人因银行抵押提供担保见“第五节重要事项”“十四、重大合同及履行情况”“2、重大担保”。

董监高与上市公司共同投资(适用于投资主体为上市公司董监高)二、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争风险 公司所处行业均为市场竞争行业,市场竞争日趋激烈。公司需提升政策研究能力,加强对市场机遇的识别度和感知力,持续增强人才队伍、资质建设、技术创新、项目管理等核心能力的构筑,紧跟行业技术发展态势,在建筑工业化、信息化、绿色建筑、节能环保、智慧城市等方面加大产学研用,摆脱低端市场竞争,打造差异化、专业性领军企业。 2、投资风险 公司不断推进转型升级,在新业务、新领域方面的投资存在或有风险。公司需加强对投资项目的风险识别,通过科学理性分析持续检视投资项目执行情况,做好后评价管理,尤其加强对PPP项目和重大投资项目的管控,防范投资风险。 3、安全生产风险 建筑业为高风险行业,企业安全管理责任重大。近年来,公司持续加大科技创安、科技强安力度,大力推动内置芯片智能化安全帽、安全鞋的普及,推广BIM5D安全巡检系统等,强化安全宣传培训,并着力加强应急管理能力建设和实战演练,确保项目安全实施。 4、疫情影响风险 2020年以来,新冠肺炎疫情对公司经营产生一定影响,材料成本、项目工期、地产销售、物业租赁等受到不同程度影响,完成年度经营指标面临严峻挑战。公司将着力加大市场拓展和项目营销力度、加强成本管控,统筹策划、多措并举,将疫情影响风险降至最低。三、核心竞争力分析 通过关键成功要素分析,归纳出公司的核心竞争力,具体如下: 1、全产业链一体化协同优势 公司具有规划设计、建设、开发、运营、服务的全产业优势,多年来不断深化对城市所需和民生幸福的理解,着力培育和发挥天健所长。报告期内,公司强链、补链,向产业链高价值领域延伸,在巩固现有区域市场的同时,着力挖掘潜在市场、优化布局、加大合作。 2、核心业务能力突出 公司核心业务能力保持了强劲增长。报告期内,不断提升项目管理能力,严格履约,加大对项目经理和产业工人队伍的建设与培养,通过院士工作站及多个科研创新平台,持续提升公司核心业务的科技含量,下大力气狠抓市场拓展和项目策划能力,为不断提升核心业务能力提供保障。 3、管理体系高效 公司立足深圳三十余年,形成了一整套卓有成效的管理体系。在2015年导入卓越绩效管理体系后,根据行业和外部形势的变化及企业发展所需,适时优化企业组织架构,完善内控制度体系。公司及时修订管理制度,管理体系日臻高效,并持续规范所属企业法人治理,既充分放权,又监督到位。 4、铸就“天健铁军”精神,品牌美誉度高 公司始终牢记使命、勇于担当、善于攻坚,勇接深圳市第三人民医院应急工程、“中国棚改第一难”的罗湖“二线插花地”棚户区改造、福田景观照明提升等项目,在各类重大项目及急难险重项目的建设中,获得业主、政府及社会各界赞誉,被誉为“天健铁军”。